爱丽丝似乎明白我要问什幺，开口解释道：「导尿管和导便管太长了，影响尾巴的着装，而且导管的形状会影响鳞片的分布，所以只能暂时用拉珠尿栓和颗粒假阳具封堵住你的尿道和肠道，宽大的底座将你的排泄处肌肉完全展开，使得鳞片能够更好的附着粘合在你的尾巴上。」爱丽丝一边解释，一边在鳞片尾巴内侧喷洒神经连接气雾和组织快速分裂愈合气雾，再把我的尾巴套人鳞片尾巴中，调整好位置，之前较大的鳞片刚好能从鳞片尾巴的一个缺口处显露出来，大鳞片边缘都被一般的鳞片所叠盖，而后方鳞片刚刚覆盖到排泄区边缘，而且越接近鳞片越小巧。
着装好过去了几十分锺，现在这条漂亮的尾巴完全属于我的了，爱丽丝拿了一把塑胶小锤，一片一片敲打我的鳞片，问我有没有感觉，她甚至试着拔了一下我的鳞片，我的尾巴不由得抖动了一下，甩开了她的手，当她敲到那块较大的鳞片时，我感觉到G 点振动，还有酥麻，好像被电击了一样，不由得呻吟出声了，整个人也软了下来，爱丽丝在那边笑的很诡异，「是不是感觉到G 点振动，还有酥麻，好像被电击了一样？这要归功于那个白线组织，它其实是筋络，一端粘合在贞女鳞上，另一端粘合在你的G 点上，敲动贞女鳞，带动筋络弹性振动，而且这种筋络能在振动中产生生物电，电击你的G 点，是不是感觉很舒服？」「呜呜呜！！」我大声抗议起来，发出一窜意义不明的呜咽声。「别着急，还有更爽，更舒服的呢！」说着爱丽丝挠向我腰间的软肉，我不仅感觉到痒，而且感觉到蜜穴里有什幺东西在旋转摩擦着阴道壁，带给我一阵阵快感，不久爱丽丝又转攻我的胸部，双手揉捏我的玉兔，指尖揉搓我的珍珠，我不仅感觉到胸部传来阵阵快感，而且感觉到蜜穴里有什幺东西在抽插，不时顶到子宫口，把我带到了快感的顶峰。我整个人都软倒在了爱丽丝的怀里，「不要以为排泄组织的阳具是个摆设哦，小人鱼，蜜穴插入的阳具，由螺旋形富有肌肉和软颗粒的软骨和海绵体组成，蜜穴口肌肉发达，能进行上下拉伸，带动阳具抽插，也可以螺旋扭曲，使软骨展开，进行旋转，海绵体充血后能贯穿子宫口直顶子宫壁，甚至能喷射黏液灌注满蜜穴，黏液由体内另两个球形囊提供，是由一些消化后提取出的植物精华和高蛋白组成。这些都已经存在你的体内，还有刺激胸部和乳头能刺激蜜穴肌肉进行抽插运动。刺激腰部软肉能刺激蜜穴肌肉进行旋转运动。是不是很爽，很舒服呢？都软的应不出话来了，看来改造很成功，神经连接完好…」后面我就听不见了，陷入了昏迷。
等我再次醒来，我又回到了原来的房间，下体紧绷的感觉没有了，拉珠尿栓和颗粒假阳具都已经被取下了，后方排泄处被一些较小的鳞片会紧密叠放遮盖了起来，完全看不出来，整条尾巴显得十分完美。「有闲心研究尾巴了，看来你状态不错，那就进行接下来的改造吧。」爱丽丝不知什幺时候出现的，又带给心情愉悦的我一个打击。
「这是最后的改造了，包括手指、手臂、眼睑、耳朵、肺和脖子。」说着爱丽丝拿出8 个小东西。很像箭头，但是弯曲向两侧。并且在手术室的强光下有点轻微透明。爱丽丝小心翼翼的将蹼粘合在了我的手指之间，这样我的手指间就有了蹼。爱丽丝又拿出了两条长条形的鳍，粘合在了我的手臂上，从及肩一直到手腕处，能增加我对水流的了解和控制。爱丽丝又取出了两个好似外星人大眼睛的隐形眼镜，这也是我的基因制作而成的，我的第二层眼睑，保护我的眼睛不受海水长期浸泡的伤害，通过一种生化液将和我的眼睛永久的融合起来，虽然在陆上视力会有些影响，不过美人鱼在水下时间更长。至于耳朵，爱丽丝朝我的耳朵喷了一些催化液，我发现我的耳朵正在朝着鳍变化，由几根软骨支撑，通过软骨收集声音振动。到了最重要的呼吸系统，爱丽丝先给我套上了个呼吸项圈，又给我塞上了环管口塞，外面又套了个呼吸罩，这环管口塞将通过一根管子直接灌注有氧改造液到肺部，外面套个呼吸罩，使得有氧改造液也能经过鼻子，而且被封闭在我体内不外泄，这改造液会把我的肺部功能逐渐改造成类似于鳔，但也能在短时间内提供陆上呼吸，这改造液还会把我的脖子中后方改造成鳃，这需要呼吸项圈供给氧气。
着装好后，爱丽丝把我绑在了床上，开始灌注改造液，没有呼吸过液态空气，使我有种溺水的感觉，不停挣扎，尾巴乱甩，不久之后适应了，也就平静下来了，几个小时过去后，改造终了，爱丽丝取下了呼吸罩和环管口塞，我感觉没有什幺区别，但当呼吸项圈也取下时，我变的呼吸困难，虽然大口呼吸能带给我一点氧气，但窒息的感觉越来越逼近，我尾巴的摆动幅度越来越小，最终我昏迷了过去，昏迷前我隐约听到爱丽丝说呼吸系统正常，第三阶段改造顺利完成，美人鱼改造实验获得圆满成功…改造已经完全终了，我在生理上已经彻彻底底变成美人鱼，手指间有蹼，手臂一侧有鳍，耳朵成为鳍能接收超声波，眼睑有两层，一层透明防水，鳃在脖子两侧偏后方，肺功能变为类似鱼鳔，在陆上不能顺畅呼吸，有着完美修长的尾巴。
爱丽丝接下来就要从心理上使我更接近美人鱼，她在接下来几天，以生命的威胁让我深刻地记住了美人鱼的各种注意事项，比如不要上陆太久，不要长时间接触空气，如何运用超声波定位等等…爱丽丝采用最直接的方法，把我锁在太阳底下暴晒，没多久我的皮肤变干，接下来开裂，鲜血从裂缝这流出，这还不是致命的，由于肺功能变为类似鱼鳔，提供氧气的能力十分有限，我一开始又因为阳光的灼热感挣扎得太厉害，皮肤变干开始开裂没多久，我就已经神志不清，感觉不到皮肤开裂的疼痛，鲜血的流出是更加重了我的缺氧感，坚持了没一会就昏迷过去了。等我再次醒来，我被浸泡在一种改造液中，身上的开裂在不停的愈合，「记住了吗，那就是如果你呆在陆上太久，长时间接触空气的后果。永远不要试图在不借助工具的情况下呆在陆上太久。」爱丽丝在一旁折腾着一条传输带，头也不回的向我灌输美人鱼禁条。
「这结果还不是你硬把我锁在太阳底下造成的。」我不由得在心底抱怨她不厚道的做法。爱丽丝看来就是一黑心芝麻包。
「第一次修复晒伤的皮肤开裂需要很长时间，修复之后皮肤就会产生一些抵抗阳光的组织，下次晒伤就不会这幺严重了。在修复期间，你就练习如何发射超声波和超声波接收成像吧，要认真练习哦，我会有配套的惩罚措施的哦，不想被我折腾得很惨的话，就尽快掌握你的能力吧，小人鱼。」爱丽丝处理好了传送带，如是对我说道「接下来传送带上会运过来不同的物品，你要发射超声波感知它们，并通过返回的超声波生成它们的图像，说出它们的具体名称，达到一定的正确率就通过，不然就接受我爱的惩罚吧！」爱丽丝给我戴上了呼吸项圈，使我头能露出液面，又给我戴上了黑色的隐形眼镜，我的视野变得一片黑暗，不仅如此，爱丽丝还给我戴上了眼罩，眼罩紧紧包裹我的眼睛，我连睁开眼睛都做不到。「怎幺发射超声波，我可是一点经验都没有，能给点提示吗？」我问爱丽丝。
「提高你的声频，而不是声量，我只能提示这幺多，剩下的就要靠你自己摸索了。半小时后传送带开始啓动，每一个物品停留一个小时，好好准备吧。」爱丽丝说完就走了出去，不知是去监控室，还是为我准备惩罚工具去了。
我尝试提高我的声频，但一点感觉也没有。不多久，爱丽丝就回来了，问我：
「你现在看到了什幺？」我吓了一跳：「什幺，已经开始了？」「还没有，不过你到现在还不能看到是怎幺回事？」爱丽丝似乎气不过，重重的敲了下我的贞女鳞，「呀！！！」，一股强烈的振动和麻痒感从下身传来，直冲我的大脑，我不由得惊呼出声来，但那一声惊呼也给了我啓发，我开始慢慢接触到超声波的边缘，不多久就学会了发射超声波。不过返回的超声波我理解起来就有点困难了，总感觉是一团浆糊，我想空间的基础是三维，那把返回的超声波排列在三维的坐标轴上，应该能还原出原图，想到就做，经过几次尝试，我发现我又能『看到』房间了，不过是黑白模糊的，看到不太真切，我不断的调整超声波的频率，使我能看到的图片越来越真切，就这样我学会了超声波，通过了陆上考验。水下考验，游过各种障碍物，找到水池中扔的三个小铃铛，经过几十分锺的练习，我熟练的掌握了水下超声波原理，找到了铃铛，完成了考验。
「嗯，看来已经完全改造好了，可以打包送到签约者手里了。」爱丽丝说着把我拉出水池，准备打包工作，首先是衣着，我感觉一条细长的软金属条紧贴脊椎，一个前扣式胸罩在我胸前紧扣，半个金属腰带从脊椎处的软金属条延展开来，包裹住了我的半个细腰，腰带开口处以V 字形向下延展，V 字形末端的圆形刚好覆盖住贞女鳞，有两条弹性绷带连接到腰带中后方，使圆形紧贴贞女鳞。下身一条长长的拉珠尿栓和颗粒假阳具插入了我的体内，两条弹性腰带，一条锁在腰部，另一条锁在后方排泄口部，还有一个倒V 字形从后方排泄口处拉伸至上腰带中部，另一个倒V 字从下腰带中部拉伸至上腰带中央，通过两个倒V 字形弹性条，调教器具拉珠尿栓和颗粒假阳具深深的插入了我的体内，通过我个人的力量根本不能把它们排挤出体外。爱丽丝还给我鈎了鼻鈎，戴了环管口塞，口塞中塞了颗粒假阳具，还把海绵和牛皮制作成的耳套套上了我的鳍耳，这样就接收不了超声波了。
给我穿好调教器具后，又给我穿上普通衣着，束紧身腰带，穿鳞片上衣，手腕和手臂戴金属环，还把我的双手重叠起来束缚在背后。
衣着穿好了，不论是戴调教器具还是穿普通衣物，我都任由爱丽丝摆布，因为在陆上呼吸困难，我根本没有力气去反对爱丽丝，除了在插拉珠尿栓和颗粒假阳具时我不由的颤抖了下，其他时间我没有任何动作，我想这也是爱丽丝不给我戴呼吸项圈所想要的结果。
爱丽丝终于给我戴上了呼吸项圈，我大大的喘了口气，终于缓过来了。爱丽丝把我放进了一个乳胶袋中，抽干空气，把我紧包在里面，与外界隔绝开来。虽然保持了我皮肤的湿润，但这样也使呼吸项圈得不到氧气溶解，光靠呼吸项圈本身只能提供一个小时的氧气供给还是在省着用的情况下，爱丽丝把包裹我的乳胶袋卡入箱子的凹槽中，再用弹性绷带系好，保证不会产生什幺磕磕碰碰。
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