从前有一个淫蕩又懂魔法的女巫，她先后找来了三名俊男来替她生下三个漂亮又可爱的儿子。三名俊男老去后，女巫仍然漂亮，身裁仍旧丰满充满弹性，但比过去更加淫蕩，她看见三名儿子长得又英俊又粗壮，竟想染指他们。但三名儿子比她更正直更勇敢。
她在床上色诱大儿子时，她被大儿子责骂，她羞怒之下，将大儿子变成了一只老鹰。
        她在马廄内色诱二儿子时，又被二儿子责骂，她又将二儿子变成了一条鲸鱼。
        小儿子因见两个好兄弟被母亲用魔法变成动物，他怕自己亦会遭，便假意接受母亲的诱惑，叫母亲洗澡时，便偷偷地逃走了。他从前在母亲收藏的典籍中读过东方国度有一座太阳皇宫里困着一名被施了魔法的金髮公主（ADELE STEPHENS），长得妙绝顶美丽，身裁出落动人，曾有二十三个小伙子去救她，都被太阳宫里的巫师的魔法变出来的妖女吸干精液，精尽而死。现在，他拿定了主意，要去太阳宫救公主，太阳宫很远很远。他在一座森林里迷了路。勿勿心然，他听见有两名美丽少女（古贺美智子和桐村萌绘）在吵架，就走了过去，原来她们都是太阳宫巫师的徒弟，他们正在争一根棒子，那根棒子是一个宝物，不论哪个女孩把它插入阴道中，都会得无比的快感。而且还可以达成心里一个愿望。
        二人魔力不浅，互相斗法，衣衫尽破，巨乳露，盛臀突。看得小儿子都狂吞口水。
        小儿子说︰「不如这样吧！让我来给你们当裁判吧，我带着棍子往前走一段路，然我一摆手，你们就追，谁先追上我，这混子就是属于谁。」二姝都同意了。小儿子继续︰「但我又不知这根棍子是否如妳们所说是一根魔棍，要是这棍子只是一根普通木棍，妳们岂不是斗得十分冤枉。」
        二姝亦觉有理，大眼的巨乳女便啜起棍头，把棍子移到下体磨擦，阴户很快变得湿漉漉，淫声大作，巨乳女稍用力棍子便滑入阴道内，而且棍子自行前后抽送，大眼巨乳女全身酥软的躺在地上，连她的师妹矇眼巨乳女都忍不住把樱唇凑上舐啜另一端棍头。二姝衣衫尽脱，四条大腿互夹让棍子刺插自己的阴道。
        小儿子也看得煞是兴奋，在大树一旁打起炮来。
        只见二女高潮迭起，春潮泛滥，两巨乳女各翻白眼的倒在一旁，小儿子即时走过去，拾起那支黏满二女爱液的棍子心想︰「如困这棍子真是魔棍，它就应该把我送到太阳宫去。」于是他说︰「我要到太阳宫去。」话刚从他的嘴里说出来，他就已经站在一座高山顶上的太阳宫门外了。」
        小儿子走进宫殿，只见世界上最漂亮的公主，赤裸着身子被蔓衍的树籐缠绕绑在石柱上，树籐生出一根根如节瓜般粗，表皮长满一粒粒圆凸点的瓜棒，它们逢洞必鉆，只见公主的屁眼、阴道，口腔，甚至耳洞都瓜棒插着。
        小儿子将公主口中的瓜棒拔出，询问拯救公主之法。公主说︰「我知道你是来救我的。我因为拒绝魔术师的求爱，被他用籐蔓折磨，你到山下去吧！那里有一头乳牛，你必须跟它交合，它便生出一头火鸟来，你再跟火鸟交合，她便生出一粒火红的蛋，蛋黄是水晶球，你只有拿到水晶球，我才能得救。
        你要特别注意，那只火鸟在被逼得走投无路的时候，会把那只蛋生下来，蛋一落地就会燃烧起来，如果水晶球被烧化了，那你的一切辛苦都白费了。」
        小儿子在山下的泉水旁，发现那头乳牛脱去了外皮，正在水泉旁洗澡擦身，原来她是由一名美丽的K－CUP巨乳牛女（青木怜饰）被魔法变成的乳牛。小伙子二话不说，便跟巨乳女肉搏起来，后来，巨乳牛女被水泉混着自己的乳汁和淫水湿漉漉的，小儿子轻易把自己的巨根刺进了乳牛女的阴道中，经过一轮刺插，K－CUP巨乳牛女驯服下来，由被动变为主动，骑在小伙子身上，不断摇摆，终于二人同达高潮。
        「啊！」阳精和阴精一同喷出，二精在巨乳牛女的体内互相撞击。乳牛女便到在地上。
        小儿子吃力地从地上撑起，这时乳牛女的下体竟鉆出一只全身通红的火鸟，小儿子激战后还未回气，火鸟一直飞上高空，幸好一头老鹰，就是小儿子的大哥化身成的，从高空扑下，抓着火鸟的双翅，但火鸟全身是火，不好抓，大哥的双爪都要被火烧伤了，少女被将丢在草屋顶上，老鹰用利爪把火鸟身上的羽翎扯开，原来又是一名漂亮火红美少女（TAWNEE STONE）。小儿子终于爬上草屋顶，压着火红美少女，迫那少女替自己口咬，但由于老鹰的协迫只好就範，少女将小儿子的鸡巴吹得翘起时，小儿子即时将混有唾液的阳具插入那少女娇嫩的阴户中，少女哪受得粗壮鸡巴的抽插，很快便告泄了。
        抽送了不久，小儿子将精液射进少女体内，很快一粒鸟蛋从少女的阴道内滑出，那只蛋落到了渔夫的草屋顶时，草屋立时冒烟，这时候，天上下起雨，原来是小儿子的二哥化身成的鲸鱼在海岸边喷出水注洒到空中，将火蛋的火淋熄，小儿子拿着蛋，一破开，便取出了水晶球。
        小儿子又回到山上，找到了魔术师，原来魔术师与火鸟蛋是一心同体的，现在小儿子破了火鸟蛋，魔术师的法力便告消失，魔术师说︰「你胜利了，现在起，你是黄金太阳宫的国王了，你还可以用水晶球使你的两个哥哥恢复人形，而你的母亲的法力亦因此反噬，她的美丽和青春立即会失去，变成一个又老又丑的婆婆。」
        小儿走了公主的房，公主穿上性感内衣，笑容满面地在床上等候自己的英雄，她们二人互相亲咀，爱抚，公主替国王吹奏，国王在公主身上吃鲍啜奶，好不快活！在大厅外窥看入去的两位哥哥，恨得又妒又痒，这时巨乳牛女和火鸟少女，从后而上，光脱脱的拥抱着二人。
        原来她们都是因为拒绝魔术师的求爱，被魔术师用妖法变成了怪物。她们现为报答二兄，愿意下嫁他们，两位哥哥二话不说，便将二女压在地，将数载被泄精液全数送给他们的未婚妻子。
        而邪恶魔术师遭到了恶报，每天就是那些籐蔓长出的瓜棒插着屎眼。